El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) colocó este jueves un bono tamaño «benchmark» por 1.750 millones de dólares en los mercados internacionales para financiar proyectos en América Latina, informó el multilateral. Constituido en 1970, el CAF está conformado en la actualidad por 21 países -19 de América Latina y el Caribe, junto a España y Portugal- y 13 bancos privados.
Detalles de la emisión
- Monto: 1.750 millones de dólares
- Vencimiento: enero de 2029
- Cupón: 5%
- Demandas: 6.400 millones de dólares (sobredemanda de 3.6 veces)
- Origen de los fondos: Europa, Medio Oriente y África (60%), América (32%) y Asia (8%)
- Distribución de la demanda:
- Bancos centrales e instituciones oficiales: 44%
- Administradores de fondos, aseguradoras y fondos de pensión: 30%
- Tesorerías de bancos: 24%
Gabriel Felpeto, vicepresidente de Finanzas de CAF: «Ha sido una emisión muy exitosa en dólares para marcar el inicio de CAF en los mercados de capitales en 2024, consiguiendo el mayor apetito en órdenes en la historia del banco y un libro final de USD 6,400 millones.»
«Esto es un testimonio del fuerte interés del mercado por el crédito y el mandato de CAF, (que es) mejorar la calidad de vida de los latinoamericanos y caribeños a través del crecimiento sostenible y la integración regional.», concluyó el experto.
Bancos colocadores: Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities PLC y Nomura International PLC.
Calificación crediticia: CAF registra actualmente el mejor nivel de calificación crediticia en su historia con las calificadoras Fitch (AA- con perspectiva estable), S&P Global, Moody’s y JCR.
Honduras solicita us$5,600 millones para fortalecer la ENEE
Honduras planteó líneas de financiamiento por el orden de 5,600 millones de dólares para fortalecer áreas de transmisión y generación de energía con fondos del Banco de Desarrollo de América Latina, antiguamente como Corporación Andina de Fomento (CAF).
El ministro de Energía, Erick Tejada, adelantó que existen varios proyectos que están en etapa de estudio de factibilidad, además de inversiones pendientes en el área de transmisión y distribución.
En ese contexto, funcionarios hondureños tienen programada una reunión entre el sector energía con la misión de la CAF para abordar el tema. “Solo en transmisión son 3,600 millones de dólares, en generación con los proyectos de energía hidráulica son más de 2 mil millones de dólares, entonces evidentemente esto no es algo que se va a solventar en un solo gobierno”, amplió.
Un equipo de alto nivel del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe liderado por su vicepresidente Christian Knudsen, se reunió con la Presidenta Xiomara Castro para abordar temas de financiamiento.
Esta misión ya tuvo su primer encuentro de trabajo con el equipo de gobierno para analizar los proyectos presentados por Honduras en diferentes áreas para un posible financiamiento.
