Tegucigalpa. El portal internacional de banca, economía y negocios stornia.com, realizó el compendio del sistema bancario de Honduras al cierre de abril de 2024. Para abril de 2024 la utilidad fue de us$ 141.036 millones, este incremento corresponde a una variación interanual del 10,86%.
Un sistema bancario sólido contribuye a la estabilidad económica. Los bancos desempeñan un papel crucial en la intermediación financiera, canalizando los ahorros de los depositantes hacia inversiones productivas. Esto facilita el crecimiento económico al financiar proyectos empresariales, infraestructura y consumo.
Al sistema bancario hondureño lo componen 16 bancos comerciales y 1 banco estatal. Los bancos más importantes son: El banco Ficohsa, Banco Atlántida, Banco BAC Credomatic, el Banco Occidente y el Banco del País (por tamaño de activos).
Al concluir el mes de abril del 2024 se registró una expansión en los activos totales del sistema bancario del 14,10%. Pasando de us$ 35.521 millones en abril de 2023 a us$ 40.531 millones en abril de 2024. Esta expansión se vio impulsada por una mayor colocación de créditos en la economía.
………
Comportamiento del activo
El comportamiento evolutivo del activo en el sistema bancario hondureño durante el periodo de abril 2020 a abril 2024 revela un crecimiento constante y sostenido.
El periodo más reciente, de abril 2023 a abril 2024, destaca por un crecimiento aún más acelerado. Los activos totales del sistema bancario aumentaron a us$ 40.531 millones,representando una variación del 14,10%, la más alta registrada en el periodo de estudio.
Este incremento sustancial puede atribuirse a un aumento en los créditos otorgados y una estrategia de asignación de recursos que prioriza la intermediación financiera y el apoyo a la economía real.
………..
Los créditos constituyen el componente más grande del activo, representando el 59,67% del total. Durante el periodo de abril 2023 a abril 2024, los créditos experimentaron un crecimiento del 16,57%, pasando de us$ 20.748 millones a us$ 24.185 millones. Esto puede ser un indicativo de un entorno económico en expansión y confianza en el sistema financiero.
Las inversiones representan el 9,69% del activo, pero han visto una disminución del 12,69% en su valor, reduciéndose de us$ 4.437 millones en abril 2023 a us$ 3.928 millones en abril 2024. Esta reducción sugiere un cambio en la estrategia de asignación de recursos, con una mayor proporción de activos dirigida hacia los créditos, lo que puede ser un indicio de búsqueda de mayores rendimientos o respuesta a una creciente demanda de préstamos.
Las disponibilidades, que incluyen efectivo y otros activos líquidos, comprenden el 13,05% del total del activo, con un monto de us$ 5.290 millones. Las disponibilidades aseguran que las instituciones bancarias mantengan suficiente liquidez para satisfacer las demandas inmediatas y obligaciones de corto plazo, garantizando la estabilidad operativa y la confianza del público.
Cartera de créditos
Durante los últimos cinco años, hemos visto cambios en el crecimiento de los créditos, influenciados por diversos factores económicos y situaciones del entorno.
En abril de 2020, los créditos crecieron un 8,47%. Este aumento moderado ocurrió en medio de la pandemia de COVID-19, un periodo de incertidumbre global y restricciones, cuando tanto empresas como familias necesitaron financiamiento para mantenerse a flote.
Un año después, en abril de 2021, el crecimiento fue casi nulo, con un incremento de solo el 0,42%. Esta ralentización puede explicarse por la prolongación de la incertidumbre económica y las medidas de adaptación a la nueva normalidad, que contuvieron la demanda de crédito debido a las restricciones aún vigentes.
El panorama cambió en abril de 2022, cuando se vio una recuperación con un aumento del 16,03%. Este repunte refleja la reactivación económica después de la pandemia, con una demanda de créditos considerablemente mayor debido a la necesidad de inversión y consumo que se había postergado durante los confinamientos.
El siguiente año, en abril de 2023, el crecimiento de los créditos fue aún más pronunciado, alcanzando un 19,36%. Demostrando una aceleración en la actividad económica y una mayor confianza en el sistema financiero. Tanto las empresas como los consumidores probablemente buscaron expandirse y aprovechar las nuevas oportunidades económicas.
Para abril de 2024, los créditos continuaron creciendo a un ritmo sólido del 16,57%.Este crecimiento constante indica una economía en expansión sostenida, donde el crédito sigue siendo crucial para impulsar tanto el consumo como la inversión.
……….
Cartera de créditos por departamento
La distribución de los créditos por departamento en el sistema bancario hondureño refleja una concentración significativa en las principales áreas económicas del país.
Los créditos por departamento en el sistema bancario hondureño hasta abril de 2024 destacan las regiones con mayor demanda de financiamiento. Francisco Morazán lidera con un saldo de USD 10.859 millones, representando el 45,26% del total, este departamento, que incluye la capital, Tegucigalpa, es el centro de la actividad económica y financiera del país. La alta concentración de créditos podría sugerir una fuerte demanda de financiamiento para proyectos comerciales, inmobiliarios, y de infraestructura. Seguido por Cortés con USD 7.946 millones (33,12%), ambos siendo centros de actividad económica.
……
Cartera de créditos por sector económico
Los sectores con mayor crédito en el sistema bancario hondureño hasta abril de 2024 ofrecen una visión clara de las prioridades de inversión y desarrollo económico en el país. La distribución de los recursos financieros refleja las áreas clave que impulsan la economía y destacan las tendencias de crecimiento y demanda en diversos sectores.
A abril de 2024 estos son los 10 sectores con mayor crédito:
Calidad de la cartera
El sistema bancario hondureño ha demostrado una gestión prudente y eficaz de su cartera de créditos, a pesar de los desafíos económicos. La cartera vencida, incluye créditos en atraso, vencidos y en ejecución judicial.
En abril de 2024, la cartera vencida aumentó a us$ 364 millones, las provisiones crecieron a us$ 754 millones, manteniendo una sólida tasa de cobertura del 206,98%. El sistema bancario hondureño ha mantenido una alta tasa de cobertura y una gestión eficiente de riesgos post-pandemia, demostrando resiliencia y fortaleza financiera.
…….
Tasa de morosidad
La evolución de la tasa de morosidad en el sistema bancario hondureño es un tema clave para evaluar la salud financiera. En abril de 2020, esta tasa se encontraba en 1,93%, lo que indicaba que una pequeña porción de los créditos estaba en impago. El siguiente año, en abril de 2021, la tasa subió a 2,58%. Este aumento podría estar relacionado con los efectos económicos adversos de la pandemia de COVID-19.
La tendencia cambió en abril de 2022 cuando la tasa de morosidad bajó a 1,79%. Esto sugiere una mejora en la capacidad de pago de los deudores, posiblemente debido a medidas de apoyo financiero. En abril de 2023, la tasa de morosidad siguió bajando y alcanzó un mínimo de 1,49%.
Para abril de 2024, la tasa de morosidad subió ligeramente a 1,51%. A pesar de este pequeño incremento, la tasa sigue siendo baja y controlada, indicando que la mayoría de los créditos siguen siendo recuperables.
Comportamiento del pasivo
Durante el periodo acumulado hasta abril de 2024, el sistema bancario hondureño experimentó un crecimiento en sus pasivos. En abril de 2023, los pasivos ascendieron a us$ 32.251 millones, y para abril de 2024, esta cifra se incrementó a us$ 36.970 millones, representando una variación del 14,63%. Este aumento refleja una expansión significativa en las obligaciones financieras de las instituciones bancarias durante ese periodo acumulado.
Al comparar este crecimiento con la evolución de los activos durante el mismo período acumulado, se observa una tendencia de crecimiento paralelo. Esta relación sugiere que el crecimiento en los pasivos está respaldado por un aumento en los activos, especialmente en la cartera de créditos.
En abril de 2024, la composición del pasivo del sistema bancario hondureño se distribuye principalmente entre depósitos, obligaciones bancarias, otros pasivos y pasivos contingentes.
Los depósitos representan la mayor parte del pasivo, con un 66,65% del total. En el último año, los depósitos crecieron un 11,92%, pasando de us$ 22.015 millones en abril de 2023 a us$ 24.639 millones en abril de 2024. Este aumento refleja una mayor ampliación de la base de depositantes, lo cual es crucial para la liquidez y la estabilidad financiera del sistema.
Las obligaciones bancarias constituyen el 10,66% del pasivo. En términos absolutos, estas obligaciones aumentaron de us$ 3.333 millones en abril de 2023 a us$ 3.940 millones en abril de 2024, lo que representa una variación del 18,20%. Este crecimiento sugiere un mayor uso de financiamiento a través de instrumentos de deuda, permitiendo a los bancos expandir sus operaciones y ofrecer más productos financieros.
Otros pasivos, que incluyen diversas obligaciones no clasificadas específicamente como depósitos u obligaciones bancarias, comprenden el 5,31% del total del pasivo. Esta categoría mostró un aumento moderado, pasando de us$ 1.801 millones en abril de 2023 a us$ 1.965 millones en abril de 2024, reflejando una variación del 9,07%.
Los pasivos contingentes representan el 17,38% del total del pasivo y han experimentado el mayor crecimiento. En abril de 2023, estos pasivos eran de us$ 5.101 millones y aumentaron a us$ 6.426 millones en abril de 2024, con una variación del 25,97%.Este incremento puede ser indicativo de una mayor previsión para riesgos y contingencias futuras, asegurando que las instituciones bancarias estén bien preparadas para enfrentar posibles eventualidades.
Cartera de depósitos
La composición de los depósitos en el sistema bancario hondureño en abril de 2024 refleja una diversidad de productos financieros clave que desempeñan roles distintos pero complementarios en la intermediación financiera.
Los depósitos en su conjunto representan el 66,65% del pasivo total, siendo una fuente fundamental de financiamiento para las instituciones bancarias y un indicador crítico de confianza del público en el sistema bancario.
Las cuentas de cheques, que constituyen el 20,48% de los depósitos, son especialmente relevantes por su naturaleza de alta liquidez y facilidad de acceso. Estas cuentas permiten a los clientes realizar transacciones diarias de manera conveniente, lo que las convierte en una herramienta esencial para la gestión financiera cotidiana de individuos y empresas.
Por otro lado, las cuentas de ahorro representan el 46,48% de los depósitos, destacando su importancia en la promoción del ahorro, siendo el tipo más representativo de los depósitos, lo que se podría traducir en una cultura arraigada al ahorro. Estas cuentas suelen ofrecer rendimientos modestos pero seguros, fomentando hábitos de ahorro y acumulación de capital para objetivos futuros.
Los depósitos a plazo, que comprenden el 32,41% de los depósitos, son fundamentales para la captación de fondos a largo plazo por parte de las entidades bancarias. Estos depósitos, con un plazo fijo y tasas de interés generalmente más atractivas, ya que los depositantes están dispuestos a comprometer sus fondos por un periodo determinado.
Resultados financieros
La utilidad a del sistema bancario hondureño ha mostrado un desempeño positivo en el periodo acumulado hasta abril de 2024.
En abril de 2023, la utilidad fue de us$ 127 millones. Para abril de 2024, esta cifra aumentó a USD 141 millones, representando una diferencia de us$ 13,8 millones. Este incremento corresponde a una variación interanual del 10,86%, lo que indica un crecimiento saludable en la rentabilidad del sector bancario.
El aumento en la utilidad puede ser atribuido a varios factores, incluyendo una mayor eficiencia operativa, una gestión efectiva del riesgo crediticio y un entorno económico más favorable que ha permitido una expansión en la concesión de créditos.
(c)2024 stornia.com para soydatos.com
